Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案。。。似乎Rath卷入了警队内部的权力斗争。

帕斯卡（Bernhard Bulling 饰）和永健（吕聿来 饰）是漂在香港的两个年轻人。帕斯卡来自瑞士，靠做街头艺人和小偷小摸维持生活；永健来自北京，是一家烧腊店的外卖伙计。两个陌生人在陌生的城市不期而遇，发展出一段心动的爱情。然而快乐却是短暂而伤感的，最终因为帕斯卡的一场意外而化做泡沫。很多年后