平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清

奇想天外の豪華絢爛大時代絵巻　　源頼光の大江山の鬼退治！　　大映オールスター総動員の娯楽超大作！　　豪華！妖艶！怪奇！復讐に燃えて巨牛に化け大蜘蛛に変化する鬼面の妖怪出没！　　藤原一門と悲恋の美女を守るのは源氏の若武者！　　目もあやに空前のスケールで繰り広げられる大時代絵巻！　　御伽噺「大江山の鬼退

民谷伊右衛門在某夜救了某武士的女兒阿梅，而被阿梅愛上後就成了壞朋友秋山們的搖錢樹。　　伊右衛門的妻子阿岩對丈夫衷心侍奉，可是伊右衛門不了解她的心，反而懷疑她和家僕小平之間的關係。　　秋山們將出來買藥的小平殺死，又騙阿岩服下毒藥，經過一陣激痛後，阿岩看到鏡中的自己面貌．．．．．．

吉川英治原作、衣笠貞之助監督、長谷川一夫主演、京マチ子、山本富士子、高峰秀子ら豪華女優陣オールスターキャストで贈る豪華絢爛の時代絵巻。本作は溝口健二監督・市川雷蔵主演『新・平家物語』の第2部として製作された。　　峠の大決戦に平家十万を蹴散らして都に攻め上がる風雲児・木曽次郎義仲。彼をめぐる3人の美女