本片描述了为护送中央上海局特科的特使吴匀强和烈士后代冯小毕由敌控区进入江西苏区执行秘密任务地故事，红军特别行动队派出的一支护送小分队在被敌人一个师的兵力团团围住的情况下，乘着夜色，克服重重困难冒险进入鲁氏大屋，而鲁氏大屋正是行动队长雷下从小长大的地方，雷下的母亲被鲁氏族长害死，鲁氏族长怀孕的儿媳碧桐

　　大明末年》讲述的是明朝天启年间，熹宗皇帝朱由校荒于朝政，太监魏忠贤独搅大权，大肆剿杀异己，朝廷危机重重，熹宗皇帝无力回天，在悲愤中病逝。信王朱由检继位，改年号崇祯，立志改新朝政，重振大明，无奈朝廷积弊太深，加之朱由检生性多疑，推新不力，虽有一代怀揣绝世武功的英豪陈王廷倾心辅佐也无济于事，最终众叛