小和尚功夫（张壮 饰）年纪虽小但武功高强，为了能够继承武林绝学“南平拳”，功夫整日勤学苦练，师兄们纷纷成为他的手下败将。然而，师傅告诉功夫，想要获得继承权，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会引导他找到这位和功夫素未谋面的宿敌。 　　功夫来到了日本，被经营中国餐馆的阿泉（泉品子 饰）收留了。

　　北岛进之助（藤木直人 饰）是一名牛仔，从小生活在大自然之中，使他养成了桀骜不驯的奔放性格。某日，进之助从美国回到了故乡日本，在这里，他要完成一项任务。原来，进之助受朋友所托，来到东京涉谷，寻找一位名叫芋子的女孩，她曾经是朋友的救命恩人。然而，寻人计划尚且还没有什么眉目，进之助就已经开始在涉谷街道