海兹尔是女儿詹妮弗的单亲妈妈，灵媒警告她不要与男人谈恋爱。当她碰巧遇到了她的梦中情人弗洛伊德时，一切都是幸福和快乐的日子。直到有一天。

男人牵着四只恶犬在街上行走，他每放走一只恶犬，就意味着世上有一无辜者受到戕害，当他放走最后一只恶犬之时，自己反而成为了最后的受害者。童年时代，男子迷恋收集昆虫，成年后，孤僻而沉默的他遇见了美丽的女子，女子对其一见倾心，然而，随着时间的流逝，女子的身上开始展现出了令男子感到毛骨悚然的变化。