乾坤五绝之一的夺魂旗在白龙堆杀害十二个武林高手, 更杀掉常家庄一门三杰, 凶手每次行凶后都留下夺魂旗作为记号, 一时间江湖上人心惶惶, 人人自危, 自幼在万回谷罗刹教习武的常碧云闻得父兄遇害消息悲恸欲绝, 决定孤身追查真凶下落。

哪吒任性，误杀蛇山七妖的人头鸟。吒父李靖见该鸟奇特，担心惹来大祸，嘱吒送母回娘家暂避。七妖得到二郎神的天狗精来投，决报杀人头鸟之仇，趁吒母子路经蛇山，以妖术生擒吒母；又偷了靖的宝塔，使靖法力大减。靖追踪至蛇山，与吒会合，并向众仙借来不同宝物，大败七妖。蜘蛛精欲乘乱杀吒母，吒虽及时来救，但母亲已身受重